1月30日,集團公司2024年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)成功發行。本期債券發行規模10億元,主體信用評級AA+,期限7(5+2)年,發行票面利率3.28%,由平安證券主承銷。此筆債券是在債券市場政策持續波動調整的情況下,為集團公司純新增20億額度的首期發行。此次發行利率創我公司成立以來發行債券新低。
本期公司債券是建投集團在上海證券交易所的再次探索,得到了各投資機構的踴躍參與,全場認購倍數2.83倍,得到了信托、險資、基金、券商等大量非銀行金融機構參與投資,是在防范化解地方債務風險大背景下的積極嘗試。在債券市場政策持續波動調整的狀態下,建投集團主動加強與承銷商及各方投資機構的對接交流,積極組織開展路演推介活動,充分展示集團綜合實力與發展潛力,同時,深入排摸資金使用計劃,充分把握市場窗口期,合理規劃發行排期,為成功發行債券打下堅實基礎,充分展示了公司較強的融資實力和優良的市場認可度。
此次成功發行,是公司在市委、市政府的堅強領導下,在市國資委及上級單位的高度支持下,集團公司對經濟形勢和監管政策的精準研判,助力集團公司進一步優化資產負債結構,增強資金使用的穩定性。集團公司也將根據市場新變化新情況,進一步加強傳統貸款產品和直接融資工具的錯配使用,不斷豐富公司的融資產品,持續提高資金運管的能力,為公司發展提供安全的資金保障,繼續承擔好本地國有企業社會責任。