1月30日,集團(tuán)公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元,主體信用評(píng)級(jí)AA+,期限7(5+2)年,發(fā)行票面利率3.28%,由平安證券主承銷。此筆債券是在債券市場政策持續(xù)波動(dòng)調(diào)整的情況下,為集團(tuán)公司純新增20億額度的首期發(fā)行。此次發(fā)行利率創(chuàng)我公司成立以來發(fā)行債券新低。
本期公司債券是建投集團(tuán)在上海證券交易所的再次探索,得到了各投資機(jī)構(gòu)的踴躍參與,全場認(rèn)購倍數(shù)2.83倍,得到了信托、險(xiǎn)資、基金、券商等大量非銀行金融機(jī)構(gòu)參與投資,是在防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大背景下的積極嘗試。在債券市場政策持續(xù)波動(dòng)調(diào)整的狀態(tài)下,建投集團(tuán)主動(dòng)加強(qiáng)與承銷商及各方投資機(jī)構(gòu)的對(duì)接交流,積極組織開展路演推介活動(dòng),充分展示集團(tuán)綜合實(shí)力與發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí),深入排摸資金使用計(jì)劃,充分把握市場窗口期,合理規(guī)劃發(fā)行排期,為成功發(fā)行債券打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),充分展示了公司較強(qiáng)的融資實(shí)力和優(yōu)良的市場認(rèn)可度。
此次成功發(fā)行,是公司在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市國資委及上級(jí)單位的高度支持下,集團(tuán)公司對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢和監(jiān)管政策的精準(zhǔn)研判,助力集團(tuán)公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),增強(qiáng)資金使用的穩(wěn)定性。集團(tuán)公司也將根據(jù)市場新變化新情況,進(jìn)一步加強(qiáng)傳統(tǒng)貸款產(chǎn)品和直接融資工具的錯(cuò)配使用,不斷豐富公司的融資產(chǎn)品,持續(xù)提高資金運(yùn)管的能力,為公司發(fā)展提供安全的資金保障,繼續(xù)承擔(dān)好本地國有企業(yè)社會(huì)責(zé)任。